Москва — Гаага, 11 декабря 2013 года. Яндекс (NASDAQ: YNDX), крупнейшая российская поисковая система и интернет-портал, объявил цену предложения конвертируемых облигаций с процентной ставкой 1,125 %. Облигации будут выпущены на общую сумму 600 млн долларов США со сроком погашения в 2018 году. Первоначальным покупателям облигаций компания предоставила 30-дневный опцион на приобретение дополнительных облигаций общей стоимостью 90 млн долларов США.
Облигации могут быть конвертированы в денежные средства, акции Яндекса класса «А» или в сочетание денежных средств и акций (на усмотрение Яндекса). Первоначальная ставка конвертации — 19,4354 акций класса «А» за облигации на общую сумму 1000 долларов США (первоначальная цена конвертации составит примерно 51,45 доллара США за акцию класса «А»).
Яндекс ожидает, что привлеченные средства после вычета комиссии составят приблизительно 594 млн долларов США, а если первоначальные приобретатели полностью реализуют опционы — 683 млн долларов США. Часть привлеченных средств Яндекс намерен потратить на расширение программы обратного выкупа собственных акций. Остальные средства будут использоваться в общекорпоративных целях.
Полная версия пресс-релиза доступна на английском языке.
Контакты
Для инвесторов:
Грег Абовски, Екатерина Жукова
Тел.: (495) 974-3538
Электронная почта: askIR@yandex-team.ru
Для прессы:
Ася Мелкумова, Очир Манджиков
Тел.: (495) 739-7000
Электронная почта: pr@yandex-team.ru