Как часто делать ребалансировку инвестиционного портфеля?
Бизнес и менеджментФинансы+2
Анонимный вопросInvestlab
· 1,6 K
Помогаем разобраться в способах создания, сохранения и приумножения капитала · 15 дек 2021 · real-investment.net
ОтвечаетДмитрий Дуняшев
Портфели бывают разные и созданные с разными целями. Если речь идет о пассивном портфеле с разными классами активов (asset allocation), то исследования показали, что наилучшие результаты достигаются при ребалансировке раз в год и раз в полгода (незначительно лучше).
Наш проект Real Investment поможет вам создать, сохранить и приумножить капитал
Перейти на real-investment.net
1 эксперт согласен
Андрей Маханько
15 декабря 2021подтверждает
Все верно.
Ребалансировка раз в год - оптимальное решение. Я считаю именно так. Но тут нужно ориентироваться на то, какая у вас стратегия инвестирования. Если вы пассивный инвестор, который покупает активы на долгосрок, полгода или же год - оптимальный вариант. Чаще ребалансировку делать не стоит, так как от этого вы будете только терять на комиссиях.
Инвестор, предприниматель, финансовый эксперт, автор и создатель финансового блога interne... · 10 авг 2022 · internetboss.ru
Слишком частая ребалансировка бессмысленна – потеряете деньги на комиссиях. К тому же есть риск, что вы продадите акции на дне коррекции и упустите последующее восстановление.
✅Для стандартного портфеля нормальная частота ребалансировки – 1-2 раза в год. Причем даже 1 ребалансировка в полгода считается частым пересмотром состава инвестпортфеля.
Под ребалансировкой... Читать далее
Онлайн обучение инвестициям в акции компаний РФ и США с нуля и до профессионального... · 15 дек 2021 · investorpractic.ru
ОтвечаетФедор Сидоров
Частота ребалансировки будет зависеть от Вашей стратегии и уровня риска.
При консервативном и умеренном портфеле — раз в полгода.
При агрессивной стратегии — раз в 3 месяца или по ситуации, если какой-то из активов значительно вырос и сильно перевешивает в портфеле.
Если Вы являетесь долгосрочным инвестором, то можете не продавать фундаментально хорошие компании... Читать далееПрофессиональный инвестор и финансист. Веду блоги про инвестиции на YouTube https://clck.r... · 10 янв 2022
Периодичность ребалансировки зависит от того, какие активы приобретались в портфель:
- Ребалансировка традиционного портфеля проводится каждый раз, когда меняется одна из четырех макрофаз рынка. Исторически фазы меняются от 3 до 5 раз в год.
- Ребалансировка криптопортфеля проводится 4 раза в год.
1 эксперт не согласен
Павел Родионов
15 января 2022возражает
Кроме макрофаз следует учитывать стратегию и тактику портфеля, срок инвестирования, риск-профиль инвестора и ряд других факторов
А за чем ее делать? Если Вы учредитель ПИФа и зарабатываете на комиссии при покупке/продаже пая, то Вам для привлечения клиентов нужен рост стоимости пая, тогда да, нужна ребалансировка.
А если Вы частный инвестор, то покупаете активы под конкретную цель на основе своей стратегии. Достигли цель, продали актив, выбираете следующий, при этом прибыль полученная от... Читать далее
2 эксперта согласны
Татьяна Часовникова
18 января 2022подтверждает
Все верно. Частота ребалансировки зависит от цели