Импорт клиентов

Как загрузить клиентов

В разделе Клиенты:

1. В правом верхнем углу экрана нажмите Добавить → Из файла EXCEL.
   Откроется окно Загрузить клиентов из файла EXCEL.

2. На вкладке Загрузка файла нажмите Скачать шаблон.

3. Откройте загруженный файл и заполните его.
   Данные каждого клиента заполняются на отдельной строке:

   Поле	Описание
   KIT ID	Оставьте поле пустым. KIT ID используется только при обновлении данных ранее загруженных клиентов.
   Телефон	Укажите телефон клиента. Допустимые форматы: 7NNNNNNNNNN 8NNNNNNNNNN +7NNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNN Заполните хотя бы одно из полей: Телефон или Email клиента.
   Email	Укажите электронную почту клиента в формате test@test.ru. Заполните хотя бы одно из полей: Телефон или Email клиента.
   Имя	Укажите имя клиента в текстовом формате.
   Фамилия	Укажите фамилию клиента в текстовом формате.

   Объединение клиентов

   При импорте данные клиентов автоматически сопоставляются с существующими записями в Яндекс KITᵝ по телефону и Email:

   • Если телефон и Email совпадают с данными существующего клиента, клиент не загрузится из Excel.

   • Если совпадает только телефон или только Email, клиент из Excel загрузится как новый.

4. В разделе Загрузить клиентов из файла EXCEL и нажмите Выбрать файл. Загрузите заполненный шаблон.

5. Нажмите Продолжить.
   Появится статистика по обработке файла:

   Поле	Описание
   Всего клиентов найдено	Количество распознанных строк с данными клиентов.
   Из них есть в Яндекс КИТ	Клиенты, уже существующие в системе (по телефону и Email).
   Обновлено	Количество обновленных записей (при редактировании клиентов, ранее загруженных через excel-файл).
   Записи с ошибками	Строки с некорректными данными. Скачайте файл, чтобы изучить ошибки. Совет Если вы столкнулись с ошибками, измените файл: Выделите все ячейки в Excel и установите формат Текст (Plain Text) — это поможет избежать ошибок распознавания данных. Загрузите файл заново. Если некорректные записи остались, следуйте отчету об ошибках.

6. Нажмите Загрузить.

7. После успешного импорта информация появится во вкладке История загрузок.

Как отредактировать загруженных клиентов

Вы можете отредактировать только тех клиентов, которые были загружены через excel-файл. Чтобы обновить данные ранее загруженных клиентов:

1. Перейдите во вкладку История загрузок.
2. Нажмите Скачать ранее импортированных пользователей.
3. Откройте файл и внесите изменения. Не изменяйте KIT ID.

Обновленная информация отобразится во вкладке История загрузок.

Чтобы удалить загруженных клиентов, оставьте в файле только KIT ID. Все остальные поля оставьте пустыми — после загрузки нового файла клиент удалится.