Адресная книга
Адресная книга — это ваш справочник в Телефонии, в котором можно создавать карточки клиентов и просматривать историю общения с ними.
Создание карточки клиента
Вы можете добавить контакты в адресную книгу по одному. Администратору также доступна массовая загрузка.
- На странице Адресная книга в правом верхнем углу нажмите Добавить.
- На вкладке Создание заполните основную информацию о клиенте, введите его номера телефонов и электронный адрес. Номера телефонов должны быть уникальными.
- Выберите в выпадающем списке тег клиента, если необходимо.
Для каждого клиента можно добавить не больше трех номеров. Номера должны быть уникальными для всей адресной книги.
- На странице Адресная книга в правом верхнем углу нажмите Добавить.
Перейдите на вкладку Импорт. Скачайте пример и по образцу создайте файл. Данные в нем должны соответствовать требованиям:
Обязательны номер телефона и хотя бы одно из значений — имя клиента или название компании.
- Полное имя клиента указывается кириллицей через пробелы.
- Номера телефонов указываются с кодом страны и кодом города, без пробелов, скобок и дефисов. Номера должны быть уникальными.
Остальные данные, например должность, сайт и адреса электронной почты, можно не добавлять.
- Сохраните файл в формате CSV в кодировке UTF-8 с разделителями — запятыми. Проверьте, что размер не превышает 10 МБ.
- Загрузите файл. После обработки данных появится уведомление о том, что карточки добавлены.
Поиск по контактам
Чтобы найти клиента в адресной книге, воспользуйтесь поисковой строкой. Искать можно по номеру телефона, имени клиента, тегам для номеров или названию компании.
Фильтрация по тегам
Если вы пользуетесь тегами для клиентов, в адресной книге можно отфильтровать общий список контактов, нажав на название столбца Тег.
Чтобы присвоить тег группе клиентов, выделите их в списке и выберите тег в левом верхнем углу страницы. Тег будет присвоен всем номерам выбранных клиентов. Если нужно удалить тег, выделите клиентов и установите значение Не задан в выпадающем списке тегов.
Редактирование и удаление карточки
Чтобы изменить информацию о клиенте, нажмите значок 
напротив его имени в общем списке.
Если вам нужно удалить клиентов, выделите их в общем списке контактов и в правом верхнем углу нажмите кнопку Удалить.
