Как создать портфель и добавить проекты

В этом разделе вы узнаете, как управлять своими портфелями:

• Создать портфель
• Настроить иерархию
• Изменить несколько проектов в портфеле
• Удалить портфель

Создать портфель

Чтобы создать портфель проектов:

1. Перейдите на любую страницу, с которой можно создать портфель:

   • На панели слева выберите  Проекты, затем нажмите Создать → Портфель.
   • В списке портфелей и проектов на вкладке Структура под списком нажмите Создать портфель.
   • В списке портфелей и проектов на вкладке Список под списком нажмите Создать портфель.

2. Введите название портфеля, установите дату завершения и нажмите Создать.

3. На вкладке Описание добавьте информацию:

   • Описание портфеля: над чем вы работаете и каких целей хотите достичь.

   •  Файл: добавьте рабочие материалы портфеля.

   •  Метрика: если у вас есть чарт DataLens, с помощью которого вы отслеживаете важные для портфеля показатели, встройте его на страницу портфеля. Подробнее о добавлении метрики см. в инструкции.

   •  Связь с проектом: добавьте связь с проектом.

   •  Чеклист: укажите список значимых этапов или целей портфеля. Работать с чеклистом портфеля можно так же, как с чеклистом задачи: см. Как создать чеклист.

   • На панели справа задайте параметры портфеля.

     Описание параметров портфеля

     • Статус: укажите, на каком этапе находится портфель.
     • Дата начала и Дедлайн.
     • Ответственный, Заказчики, Наблюдатели и Участники: начните вводить имя или логин сотрудника и выберите подходящий вариант из списка.
     • Входит в портфель: укажите родительский портфель.
     • Теги: добавьте или выберите теги, с помощью которых будет проще найти нужный портфель.

По умолчанию новый портфель доступен всем сотрудникам организации. Как ограничить доступ к портфелю

Настроить иерархию

Проект или портфель можно добавить в несколько дополнительных портфелей и работать с ним так же, как и с любым другим. Если проект делается несколькими командами, он будет виден в дереве портфелей и на диаграмме Ганта каждой команды.

Добавить родительский портфель

1. Перейдите на страницу проекта или портфеля и на панели справа нажмите на поле Входит в портфель.

2. Выберите тип портфеля: основной или дополнительный.

   Проект или портфель можно добавить в один основной портфель и в несколько дополнительных, но не более 40, включая основной.

3. Начните вводить название портфеля и выберите подходящий вариант из списка.

4. Нажмите Сохранить.

Добавить вложенный портфель или проект

1. Перейдите на страницу портфеля.

2. В правом верхнем углу нажмите Добавить и выберите Портфель или Проект:

   Создать новый

   Добавить существующий

   1. Нажмите Новый.
   2. Введите название проекта или портфеля.
   3. В поле Дедлайн укажите дату завершения. В качестве даты завершения по умолчанию выставляется конец текущего квартала. Если дата завершения заранее неизвестна, нажмите , чтобы сбросить значение.
   4. Нажмите Создать.

   Для нового проекта или портфеля текущий портфель станет основным.

   1. Нажмите Существующий.
   2. Начните вводить название проекта или портфеля и выберите подходящий вариант из списка.

   Если у существующего проекта или портфеля уже есть основной портфель, текущий портфель станет для него дополнительным.

Массовое изменение проектов в портфеле

Чтобы внести изменения сразу в несколько проектов из одного портфеля:

1. На панели слева выберите  Проекты и откройте нужный портфель.

2. В выбранном портфеле перейдите на вкладку Проекты.

3. Поставьте отметку возле портфелей и проектов, которые вы хотите изменить.

   Если вы хотите выбрать сразу все портфели и проекты списка, поставьте отметку над списком.

4. Под списком портфелей и проектов выберите нужную операцию:

   • Изменить статус — выберите статус из списка.
   • Назначить ответственного — введите в строку поиска логин или имя и выберите пользователя.
   • Перенести в портфель — в открывшемся окне выберите существующий портфель или создайте новый, перейдя на соответствующую вкладку. Если один или несколько из выбранных проектов и портфелей уже содержатся в другом портфеле, то после выполнения операции они будут удалены из прежнего и добавлены в новый выбранный.
   • → Редактировать параметры — в открывшемся окне измените нужные параметры и нажмите кнопку Применить. Если нужных полей нет в списке, добавьте их с помощью кнопки Изменить список параметров.
   • → Удалить — для удаления выбранных проектов и портфелей.

5. После выполнения операции в правом нижнем углу отобразится уведомление о количестве портфелей и проектов, для которых успешно выполнены изменения.

Удалить портфель

Чтобы удалить портфель:

1. На панели слева выберите  Проекты или перейдите по ссылке https://tracker.yandex.ru/pages/projects и откройте страницу портфеля.

2. В правом верхнем углу страницы нажмите и выберите Удалить портфель проектов.