Как создать портфель и добавить проекты

В этом разделе вы узнаете, как управлять своими портфелями:

• Создать портфель
• Настроить иерархию
• Изменить несколько проектов в портфеле
• Удалить портфель

Создать портфель

Чтобы создать портфель проектов:

1. Перейдите на любую страницу, с которой можно создать портфель:

   • На панели слева выберите  Проекты, затем нажмите Создать → Портфель.
   • В списке портфелей и проектов на вкладке Структура под списком нажмите Создать портфель.
   • В списке портфелей и проектов на вкладке Список под списком нажмите Создать портфель.

2. Введите название портфеля, установите дату завершения и нажмите Создать.

3. На вкладке Описание добавьте информацию:

   • Описание портфеля: над чем вы работаете и каких целей хотите достичь.

   •  Файл: добавьте рабочие материалы портфеля.

   •  Метрика: если у вас есть чарт DataLens, с помощью которого вы отслеживаете важные для портфеля показатели, встройте его на страницу портфеля. Подробнее о добавлении метрики см. в инструкции.

   •  Связь с проектом: добавьте связь с проектом.

   •  Чеклист: укажите список значимых этапов или целей портфеля. Работать с чеклистом портфеля можно так же, как с чеклистом задачи: см. Как создать чеклист.

   • На панели справа задайте параметры портфеля.

     Описание параметров портфеля

     • Статус: укажите, на каком этапе находится портфель.
     • Дата начала и Дедлайн.
     • Ответственный, Заказчики, Наблюдатели и Участники: начните вводить имя или логин сотрудника и выберите подходящий вариант из списка.
     • Входит в портфель: укажите родительский портфель.
     • Теги: добавьте или выберите теги, с помощью которых будет проще найти нужный портфель.

По умолчанию новый портфель доступен всем сотрудникам организации. Как ограничить доступ к портфелю

Скопировать портфель

Чтобы создать новый портфель на основе существующего, используйте опцию копирования.

1. Откройте портфель, копию которого вы хотите создать.

2. В правом верхнем углу выберите  Действия → Скопировать портфель проектов.

3. Настройте опции копирования портфеля:

   • Укажите, кому будет доступен скопированный портфель — Всем сотрудникам или Только участникам.
   • Чтобы скопировать файлы и вложения портфеля, включите опцию Скопировать файлы и вложения.
   • Чтобы добавить в портфель проекты из исходного портфеля, включите опцию Вложить в портфель те же проекты.
   • Чтобы скопировать значения основных полей портфеля, включите опцию Скопировать значения основных полей.

4. Если вы выбрали опцию Скопировать значения основных полей, заполните поля Название, Дата начала, Дедлайн, Ответственный. По умолчанию значения полей будут скопированы из исходного портфеля.

5. Нажмите Создать копию.

Настроить иерархию

Проект или портфель можно добавить в несколько дополнительных портфелей и работать с ним так же, как и с любым другим. Если проект делается несколькими командами, он будет виден в дереве портфелей и на диаграмме Ганта каждой команды.

Добавить родительский портфель

1. Перейдите на страницу проекта или портфеля и на панели справа нажмите на поле Входит в портфель.

2. Выберите тип портфеля: основной или дополнительный.

   Проект или портфель можно добавить в один основной портфель и в несколько дополнительных, но не более 40, включая основной.

3. Начните вводить название портфеля и выберите подходящий вариант из списка.

4. Нажмите Сохранить.

Добавить вложенный портфель или проект

1. Перейдите на страницу портфеля.

2. В правом верхнем углу нажмите Добавить и выберите Портфель или Проект:

   Создать новый

   Добавить существующий

   1. Нажмите Новый.
   2. Введите название проекта или портфеля.
   3. В поле Дедлайн укажите дату завершения. В качестве даты завершения по умолчанию выставляется конец текущего квартала. Если дата завершения заранее неизвестна, нажмите , чтобы сбросить значение.
   4. Нажмите Создать.

   Для нового проекта или портфеля текущий портфель станет основным.

   1. Нажмите Существующий.
   2. Начните вводить название проекта или портфеля и выберите подходящий вариант из списка.

   Если у существующего проекта или портфеля уже есть основной портфель, текущий портфель станет для него дополнительным.

Массовое изменение проектов в портфеле

Чтобы внести изменения сразу в несколько проектов из одного портфеля:

1. На панели слева выберите  Проекты и откройте нужный портфель.

2. В выбранном портфеле перейдите на вкладку Проекты.

3. Поставьте отметку возле портфелей и проектов, которые вы хотите изменить.

   Если вы хотите выбрать сразу все портфели и проекты списка, поставьте отметку над списком.

4. Под списком портфелей и проектов выберите нужную операцию:

   • Изменить статус — выберите статус из списка.
   • Назначить ответственного — введите в строку поиска логин или имя и выберите пользователя.
   • Перенести в портфель — в открывшемся окне выберите существующий портфель или создайте новый, перейдя на соответствующую вкладку. Если один или несколько из выбранных проектов и портфелей уже содержатся в другом портфеле, то после выполнения операции они будут удалены из прежнего и добавлены в новый выбранный.
   • → Редактировать параметры — в открывшемся окне измените нужные параметры и нажмите кнопку Применить. Если нужных полей нет в списке, добавьте их с помощью кнопки Изменить список параметров.
   • → Удалить — для удаления выбранных проектов и портфелей.

5. После выполнения операции в правом нижнем углу отобразится уведомление о количестве портфелей и проектов, для которых успешно выполнены изменения.

Удалить портфель

Чтобы удалить портфель:

1. На панели слева выберите  Проекты или перейдите по ссылке https://tracker.yandex.ru/pages/projects и откройте страницу портфеля.

2. В правом верхнем углу страницы нажмите и выберите Удалить портфель проектов.