---
metadata:
  - name: generator
    content: Diplodoc Platform v5.54.5
  - property: og:type
    content: article
  - property: article:section
    content: Проекты, портфели и цели
  - property: og:title
    content: Как создать портфель и добавить проекты
  - property: article:tag
    content: Сборник инструкций
alternate:
  - https://yandex.ru/support/tracker/en/manager/create-portfolio.md
  - https://yandex.ru/support/tracker/ru/manager/create-portfolio.md
  - href: ru/manager/create-portfolio.md
    type: text/markdown
    title: Markdown version
  - href: ../llms.txt
    type: text/markdown
    title: llms.txt
title: Управление портфелями в Яндекс Трекере
description: В статье описано, как управлять портфелями в Яндекс Трекере.
---
> **Documentation Index:** Fetch the complete configuration index at https://yandex.ru/support/tracker/ru/llms.txt


# Как создать портфель и добавить проекты

В этом разделе вы узнаете, как управлять своими портфелями:

* [Создать портфель](#create-potfolio)
* [Настроить иерархию](#add-portfolios-projects)
* [Изменить несколько проектов в портфеле](#bulk-change)
* [Удалить портфель](#delete)

## Создать портфель {#create-potfolio}

Чтобы создать портфель проектов:

1. Перейдите на любую страницу, с которой можно создать портфель:

   * На панели слева выберите ![](../_assets/svg/project.svg)</svg> **Проекты**, затем нажмите **Создать** → **Портфель**.
   * В [списке портфелей и проектов](https://yandex.ru/support/tracker/ru/manager/my-projects.md) на вкладке **Структура** под списком нажмите **Создать портфель**.
   * В [списке портфелей и проектов](https://yandex.ru/support/tracker/ru/manager/my-projects.md) на вкладке **Список** под списком нажмите **Создать портфель**.

1. Введите название портфеля, установите дату завершения и нажмите **Создать**.

1. На вкладке **Описание** добавьте информацию:

   * **Описание портфеля**: над чем вы работаете и каких целей хотите достичь.
   * ![](../_assets/svg/icon-file.svg)</svg> **Файл**: добавьте рабочие материалы портфеля.
   * ![](../_assets/svg/add-metric.svg)</svg> **Метрика**: если у вас есть чарт DataLens, с помощью которого вы отслеживаете важные для портфеля показатели, встройте его на страницу портфеля. Подробнее о добавлении метрики см. в [инструкции](#add-metrics).
   * ![](../_assets/svg/add-icon.svg)</svg> **Связь с проектом**: добавьте связь с проектом.
   * ![](../_assets/svg/create-checklist.svg)</svg> **Чеклист**: укажите список значимых этапов или целей портфеля. Работать с чеклистом портфеля можно так же, как с чеклистом задачи: см. [Как создать чеклист](https://yandex.ru/support/tracker/ru/user/checklist.md).

   * На панели справа задайте параметры портфеля.

     {% cut "Описание параметров портфеля" %}
      * **Статус**: укажите, на каком этапе находится портфель.
      * **Дата начала** и **Дедлайн**.
      * **Ответственный**, **Заказчики**, **Наблюдатели** и **Участники**: начните вводить имя или логин сотрудника и выберите подходящий вариант из списка.
      * **Входит в портфель**: укажите родительский портфель.
      * **Теги**: добавьте или выберите теги, с помощью которых будет проще найти нужный портфель.

      {% endcut %}

По умолчанию новый портфель доступен всем сотрудникам организации. [Как ограничить доступ к портфелю](https://yandex.ru/support/tracker/ru/manager/portfolio-access.md)


## Скопировать портфель {#copy-portfolio}

Чтобы создать новый портфель на основе существующего, используйте опцию копирования.

1. Откройте портфель, копию которого вы хотите создать.

1. В правом верхнем углу выберите ![](../_assets/svg/actions.svg)</svg> **Действия** → ![](../_assets/svg/double.svg)</svg> **Скопировать портфель проектов**.

1. Настройте опции копирования портфеля:
    - Укажите, кому будет доступен скопированный портфель — **Всем сотрудникам** или **Только участникам**.
    - Чтобы скопировать файлы и вложения портфеля, включите опцию **Скопировать файлы и вложения**.
    - Чтобы добавить в портфель проекты из исходного портфеля, включите опцию **Вложить в портфель те же проекты**.
    - Чтобы скопировать значения основных полей портфеля, включите опцию **Скопировать значения основных полей**.

1. Если вы выбрали опцию **Скопировать значения основных полей**, заполните поля **Название**, **Дата начала**, **Дедлайн**, **Ответственный**. По умолчанию значения полей будут скопированы из исходного портфеля.

1. Нажмите **Создать копию**.


## Настроить иерархию {#add-portfolios-projects}

Проект или портфель можно добавить в несколько дополнительных портфелей и работать с ним так же, как и с любым другим. Если проект делается несколькими командами, он будет виден в дереве портфелей и на диаграмме Ганта каждой команды.

### Добавить родительский портфель {#add-parent}

1. Перейдите на страницу проекта или портфеля и на панели справа нажмите на поле **Входит в портфель**.

1. Выберите тип портфеля: основной или дополнительный.

   {% note info "" %}

   Проект или портфель можно добавить в один основной портфель и в несколько дополнительных, но не более 40, включая основной.

   {% endnote %}

1. Начните вводить название портфеля и выберите подходящий вариант из списка.
1. Нажмите **Сохранить**.

### Добавить вложенный портфель или проект {#add-nested}

1. Перейдите на страницу портфеля.

1. В правом верхнем углу нажмите **Добавить** и выберите **Портфель** или **Проект**:

    {% list tabs %}

    - Создать новый

        1. Нажмите **Новый**.
        1. Введите название проекта или портфеля.
        1. В поле **Дедлайн** укажите дату завершения. В качестве даты завершения по умолчанию выставляется конец текущего квартала. Если дата завершения заранее неизвестна, нажмите ![](../_assets/svg/icon-clear.svg)</svg>, чтобы сбросить значение.
        1. Нажмите **Создать**.

      Для нового проекта или портфеля текущий портфель станет основным.

    - Добавить существующий

        1. Нажмите **Существующий**.
        1. Начните вводить название проекта или портфеля и выберите подходящий вариант из списка.

       {% note info "" %}

       Если у существующего проекта или портфеля уже есть основной портфель, текущий портфель станет для него дополнительным.

       {% endnote %}

   {% endlist %}

## Массовое изменение проектов в портфеле {#bulk-change}

Чтобы внести изменения сразу в несколько проектов из одного портфеля:

1. На панели слева выберите ![](../_assets/console-icons/folders.svg) **Проекты** и откройте нужный портфель.
1. В выбранном портфеле перейдите на вкладку **Проекты**.
1. Поставьте отметку ![check](../_assets/svg/check.svg) возле портфелей и проектов, которые вы хотите изменить.

   Если вы хотите выбрать сразу все портфели и проекты списка, поставьте отметку ![check](../_assets/svg/check.svg) над списком.

1. Под списком портфелей и проектов выберите нужную операцию:

   * **Изменить статус** — выберите статус из списка.
   * **Назначить ответственного** — введите в строку поиска логин или имя и выберите пользователя.
   * **Перенести в портфель** — в открывшемся окне выберите существующий портфель или создайте новый, перейдя на соответствующую вкладку. Если один или несколько из выбранных проектов и портфелей уже содержатся в другом портфеле, то после выполнения операции они будут удалены из прежнего и добавлены в новый выбранный.
   * ![](../_assets/svg/actions.svg)</svg> → **Редактировать параметры** — в открывшемся окне измените нужные параметры и нажмите кнопку **Применить**. Если нужных полей нет в списке, добавьте их с помощью кнопки **Изменить список параметров**.
   * ![](../_assets/svg/actions.svg)</svg> → **Удалить** — для удаления выбранных проектов и портфелей.

1. После выполнения операции в правом нижнем углу отобразится уведомление о количестве портфелей и проектов, для которых успешно выполнены изменения.

## Удалить портфель {#delete}

{% note alert "" %}

Удалить портфель может его автор и пользователь, указанный в поле **Ответственный**.

{% endnote %}

Чтобы удалить портфель:

1. На панели слева выберите ![](../_assets/svg/project.svg)</svg> **Проекты** или перейдите по ссылке [https://tracker.yandex.ru/pages/projects ![](../_assets/svg/new-window.svg)</svg>](https://tracker.yandex.ru/pages/projects) и откройте страницу портфеля.

1. В правом верхнем углу страницы нажмите ![](../_assets/svg/vertical-ellipsis.svg) и выберите **Удалить портфель проектов**.