Управление проектами

В этом разделе вы узнаете, как управлять своими проектами:

Создать проект

Вы можете создать полностью новый проект или взять за основу задачу.

Новый проект

Чтобы создать проект:

  1. Перейдите на любую страницу, с которой можно создать проект:

    • На панели слева выберите  Проекты, затем нажмите Создать → Проект.
    • В списке портфелей и проектов на вкладке Список под списком нажмите Создать проект.

  2. Введите название проекта. Лучше, если оно будет коротким и понятным — так с проектом будет проще работать.

  3. На вкладке О проекте добавьте информацию:

    • Описание проекта: над чем вы работаете и каких целей хотите достичь.

    •  Файл: добавьте рабочие материалы проекта.

    •  Связь: добавьте связь с другими проектами, портфелями или целями.

    •  Чеклист: укажите список значимых этапов или целей проекта.

    • На панели справа задайте параметры проекта.

      Описание параметров проекта
      • Статус: укажите, на каком этапе находится проект.
      • Дата начала и Дедлайн.
      • Ответственный, Заказчики, Наблюдатели и Участники: начните вводить имя или логин сотрудника и выберите подходящий вариант из списка.
      • Входит в портфель: укажите портфель, в который входит проект.
      • Теги: добавьте или выберите теги, с помощью которых будет проще найти нужный проект.

  4. Добавьте в проект задачи. Вы можете добавить задачи со страницы проекта или со страницы задачи, а также при помощи операции массового редактирования.

    Проект не привязан к очереди задач, поэтому в него можно добавить задачи из любой очереди, к которой у вас есть доступ. Доступ к задачам проекта зависит от настроек доступа очереди, к которой относится задача.

    Важно

    В проект можно добавить не более 2000 задач.

  5. По умолчанию новый проект будет доступен всем сотрудникам организации. Чтобы ограничить доступ к проекту, в верхнем правом углу страницы нажмите значок замка и выберите Только участникам. Тогда проект будет доступен только тем пользователям, которые указаны в полях Автор, Ответственный, Заказчики, Наблюдатели и Участники.

Конвертировать задачу в проект

Конвертируемая задача будет добавлена в проект, а в новом проекте отобразятся ее параметры:

  • название, описание, чеклист;
  • дата начала и завершения;
  • автор, исполнитель и наблюдатели.

Комментарии к задаче сконвертируются в комментарии к проекту и отобразятся на вкладке О проекте.

Чтобы создать проект на основе задачи:

  1. Откройте страницу задачи. Задача не должна принадлежать другому проекту. Чтобы удалить задачу из проекта, очистите поле Проект на панели справа.

  2. В правом верхнем углу выберите Действия → Конвертировать в проект и нажмите Конвертировать.

Обновить статус проекта

Рекомендуем поддерживать актуальный статус проекта и периодически добавлять комментарии о ходе работы.

Изменить статус

Чтобы обновить статус, на панели справа измените значение поля Статус.

Доступные статусы
  • Новый — проект создан, но работа еще не началась.
  • В работе — ведется работа над проектом.
  • Завершен — работа над проектом успешно завершена.
  • Отложен — проект в данный момент неактуален, работа остановлена.
  • Есть риски — возможно превышение срока выполнения проекта или результаты могут отличаться от ожидаемых.
  • Заблокирован — выполнение проекта приостановлено, достижение результата зависит от внешних обстоятельств.
  • По плану — прогресс работы над проектом соответствует плановым срокам.
  • Черновик — предварительная версия проекта.
  • Отменён — работа над проектом прекращена.

Добавить комментарий

  1. На странице проекта откройте вкладку Обновления.

  2. В области редактирования напишите ваш комментарий.

    В комментариях вы можете использовать разметку текста, а также прикреплять к ним изображения и файлы.

  3. Чтобы изменить статус проекта при отправке комментария, выберите новый статус над областью редактирования.

  4. Чтобы пригласить других пользователей к обсуждению проекта:

    1. В нижней части поля ввода комментария нажмите кнопку  Призвать.

    2. Введите логин или имя пользователя, которого вы хотите призвать в комментарии. Чтобы добавить еще одного пользователя, снова нажмите кнопку  Призвать.

    Совет

    Вы можете настроить уведомления о призывах в комментарии. Подробнее читайте в разделе Настроить подписки.

  5. Нажмите кнопку Отправить.

Чтобы изменить порядок комментариев, справа над областью редактирования нажмите кнопку  Сначала новые или  Сначала старые.

Ответить на комментарий

  1. Наведите указатель на комментарий и нажмите кнопку  Ответить. Комментарий, на который вы отвечаете, будет добавлен в ответ в виде цитаты.

    Чтобы процитировать в ответе часть комментария, выделите фрагмент текста и нажмите кнопку  Ответить, в цитату попадет только выделенный текст.

  2. Напишите ответ и нажмите кнопку Отправить.

Если в комментарий добавлена цитата с помощью кнопки  Ответить, вы можете перейти к исходному комментарию. Для этого нажмите на текст цитаты.

Совет

Вы можете настроить уведомления об ответах на комментарии. Подробнее читайте в разделе Настроить подписки.

Добавить задачи в проект

Задача может принадлежать нескольким проектам. Основным может быть только один проект, остальные — дополнительные. В дополнительных проектах с задачей можно работать так же, как и в основном проекте: она будет отображаться в списке задач и на диаграмме Ганта.

На других страницах Tracker (например, в настройках виджета, на странице очереди или в фильтре задач) при фильтрации по параметру Проект задачи отбираются только по основному проекту. Чтобы отбирать задачи по всем проектам, в которые они входят, при настройке фильтра по проектам включите опцию Показывать задачи, для которых проект дополнительный. Подробнее о фильтрах задач читайте в разделе Создать и настроить фильтр задач.

Важно

Задача может быть добавлена не больше, чем в 40 проектов, включая основной.

Со страницы проекта

  1. Перейдите на вкладку Список задач и нажмите Добавить задачу.

  2. Выберите, какую задачу вы хотите привязать:

    1. Нажмите Новая задача.
    2. Укажите название задачи, выберите очередь и нажмите клавишу Enter. Проект станет для задачи основным.

    Примечание

    Если создать задачу в очереди можно только с помощью формы, на экране появится кнопка Выбрать форму.

    1. Нажмите Существующая задача.
    2. Начните вводить ключ или название задачи и выберите подходящий вариант из списка.

    Если у задачи есть основной проект, текущий проект станет для нее дополнительным. Если задача не добавлена в другие проекты, то проект станет для нее основным.

Со страницы задачи

  1. Откройте страницу задачи.

  2. Нажмите на поле Проект на панели справа. Если поля Проект нет, добавьте его с помощью кнопки Добавить параметры.

  3. В поле Основной или Дополнительные начните вводить название проекта и выберите подходящий вариант из списка. Нажмите Сохранить.

Добавить несколько задач

  1. Отберите нужные задачи с помощью фильтра.

  2. Выберите задачи, которые вы хотите добавить в проект.

  3. На панели снизу нажмите и выберите Добавить в проект.

  4. Начните вводить название проекта и выберите подходящий вариант из списка.

  5. Дождитесь окончания обработки задач.

Если у задачи есть основной проект, текущий проект станет для нее дополнительным. Если задача не добавлена в другие проекты, то проект станет для нее основным.

Импортировать задачи по фильтру

  1. Откройте страницу проекта.

  2. В верхнем правом углу нажмите Импорт задач.

  3. Нажмите  Добавить параметры и задайте условие для выбора задач.

  4. Нажмите Импортировать и дождитесь окончания импорта задач.

Если у задачи есть основной проект, текущий проект станет для нее дополнительным. Если задача не добавлена в другие проекты, то проект станет для нее основным.

Перенести задачи в другой проект

Вы можете изменить основной проект для всех или некоторых задач проекта. Дочерние задачи будут также добавлены в новый основной проект.

  1. Откройте страницу проекта.

  2. Перейдите на вкладку Список задач.

  3. Поставьте отметку возле задач, для которых вы хотите изменить основной проект.

    Если вы хотите выбрать сразу все задачи проекта, поставьте отметку над списком задач.

  4. Нажмите кнопку под списком задач и выберите Изменить основной проект.

  5. Начните вводить название проекта и выберите подходящий вариант из списка.

  6. Дождитесь окончания обработки задач.

Проект можно связать с другими проектами или портфелями, чтобы сгруппировать их под общей темой или обозначить зависимость друг от друга.

Список связанных проектов и портфелей отображается на вкладке О проекте под описанием проекта.

Чтобы создать связь с другим проектом или портфелем:

  1. Перейдите на вкладку О проекте и нажмите  Добавить связь.

  2. Выберите подходящий тип связи:

    • Зависит от — начало работы над текущим проектом зависит от выполнения другого проекта или портфеля;
    • Блокирует — выполнение данного проекта блокирует начало работы над другим проектом или портфелем.

  3. Выберите проект или портфель, с которым нужно создать связь:

    • Чтобы создать новый проект или портфель, нажмите Новый. Выберите тип: — портфель или — проект. Введите название, укажите дедлайн и нажмите кнопку Создать.
    • Чтобы добавить существующий проект или портфель, нажмите Существующий. Начните вводить название проекта или портфеля и выберите подходящий вариант из списка.

Связь отобразится в списке связанных проектов и портфелей.

Чтобы изменить тип связи у проекта:

  1. Откройте страницу проекта.
  2. Перейдите на вкладку О проекте.
  3. В списке Зависит от или Блокирует под описанием проекта выберите связь, тип которой требуется изменить.
  4. Напротив связи нажмите → Изменить тип связи и выберите новый тип.

Чтобы удалить связь у проекта:

  1. Откройте страницу проекта.
  2. Перейдите на вкладку О проекте.
  3. В списке Зависит от или Блокирует под описанием проекта выберите связь, которую требуется удалить.
  4. Напротив связи нажмите → Удалить связь.

Удалить проект

Внимание

Удалить проект может его автор и пользователь, указанный в поле Ответственный.

Чтобы удалить проект:

  1. На панели слева выберите  Проекты или перейдите по прямой ссылке и откройте страницу проекта.

  2. В правом верхнем углу страницы нажмите и выберите Удалить проект.

Предыдущая
Мои проекты
Следующая
Список задач проекта