Настроить переходы между статусами в рабочем процессе

В рабочем процессе с помощью переходов можно настроить правила изменения статусов задачи:

Редактировать переходы в рабочих процессах очереди может владелец очереди и пользователи, которым он выдал доступ к настройкам очереди.

Если вы хотите добавить переход для статусов, которых еще нет в рабочем процессе, сначала добавьте их в процесс: Как добавить статус.

Чтобы не создавать несколько переходов, в свойствах статуса вы можете разрешить переходы из любого статуса: Как разрешить переходы из любого статуса.

Добавить переход между статусами

Чтобы добавить переход между статусами в рабочем процессе:

  1. На панели слева нажмите  Очереди и выберите очередь.

  2. На странице очереди в правом верхнем углу нажмите  Настройки очереди.

  3. Перейдите на вкладку Рабочие процессы и нажмите на название рабочего процесса. Откроется визуальный редактор рабочих процессов.

  4. Добавьте переход между статусами на схеме процесса или с помощью меню:

    Добавить переход можно прямо на схеме рабочего процесса, соединив стрелкой два статуса:

    1. Наведите указатель на свободную точку на блоке с исходным статусом, зажмите точку и проведите линию к свободной точке другого статуса.

    2. Чтобы изменить точку входа или выхода перехода, наведите указатель на линию перехода рядом с точкой, чтобы он принял форму крестика со стрелками, затем перетащите конец линии к нужной точке.

    3. Чтобы изменить настройки перехода, выберите стрелку на схеме процесса.

    1. На верхней панели визуального редактора процессов нажмите Добавить переход.

    2. Заполните поля Исходный статус и Новый статус значениями из списков.

  5. Если требуется, измените значения в полях Название, Название на английском и Идентификатор — по умолчанию названия и идентификатор формируются автоматически по названию нового (целевого) статуса.

    Все переходы в рабочем процессе, выходящие из одного статуса, должны иметь уникальные идентификаторы. В противном случае в правом верхнем углу появится сообщение о проблеме, и рабочий процесс нельзя будет сохранить.

  6. Если требуется, настройте переход:

Как добавить несколько переходов между двумя статусами

Если нужно выполнять разные автоматизации или показывать разные экраны перехода в зависимости от того, кто изменяет статус задачи, вы можете настроить для одной пары статусов несколько переходов с условиями.

Например, если задачу закрывают сотрудники, нужно показывать им экран перехода с обязательным заполнением резолюции. А если задача закрывается автоматически от имени робота, экран перехода показывать не нужно.

  1. Добавьте на схему рабочего процесса два перехода между статусами: один для сотрудников, второй для робота. Как добавить переход

  2. Настройте условия для переходов:

    • В настройках перехода для сотрудников добавьте условие Переход выполняет пользователь из группы и выберите группу пользователей.
    • В настройках перехода для робота добавьте условие Переход выполняет пользователь из списка и укажите робота.

    Как настроить условия перехода

Настройки перехода

Чтобы настроить переход, выберите его на схеме в визуальном редакторе или в свойствах статуса: Как настроить статус.

Добавить автоматические действия

Вы можете настроить действия, которые Трекер выполнит при переходе задачи в другой статус. Это может быть отправка письма, изменение параметров задачи, установка резолюции и так далее.

Чтобы добавить автоматизацию:

  1. В настройках перехода откройте раздел  Автоматизация и нажмите Добавить автоматизацию.

  2. Выберите из списка необходимые автоматизации и настройте их:

    • Отправить письмо — отправлять письма конкретным сотрудникам или пользователям, выполняющим роли в задаче (например, автору или исполнителю задачи).
    • Добавить комментарий — оставлять в задаче комментарий от отпределенного пользователя (сотрудника или робота).
    • Установить активный спринт — добавить задачу в активный спринт на выбранной доске.
    • Записать текущее время в поле — записать время выполнения перехода в выбранное поле.
    • Записать сумму чисел в поле — просуммировать содержимое нескольких полей и записать результат в другое поле.
    • Переместить или скопировать список пользователей в другое поле — переместить или скопировать пользователей из одного поля в другое.
    • Удалить пользователя из наблюдателей — убрать пользователя из наблюдателей задачи, например, если от него была получена нужная информация и дальнейшее участие в задаче не требуется.
    • Заполнить поле — заполнить поле в задаче. При настройке этого вида автоматизации вам поможет фильтр по типу заполняемого в поле значения.
    • Очистить содержимое поля — убрать содержимое любого поля в задаче.
    • Снять резолюцию — если задача была завершена с некоторой резолюцией, эта резолюция будет отменена.

Если подходящей автоматизации не нашлось, вы можете настроить триггер: Как настроить триггер.

Настроить условия перехода

Вы можете настроить условия, при которых можно выполнить переход. Например, разрешить переход только некоторым пользователям.

  1. В настройках перехода откройте раздел Условия перехода и нажмите Добавить условие.

  2. Выберите из списка подходящие условия и настройте их.

    Какие условия можно выбрать
    • Предыдущий переход был из статуса, в который ведет этот переход.
    • Задача связана с задачей из указанной очереди: введите название или ключ очереди.
    • Переход выполняет пользователь из группы, включая подгруппы: переход разрешен для пользователей из выбранной группы, включая входящие в нее подгруппы.
    • Пользователь указан в поле: переход разрешен для пользователей, которые указаны в выбранном поле задачи.
    • Переход выполняет владелец очереди.
    • Переход выполняет пользователь из списка: укажите пользователей, которым разрешено выполнять переход.

    Если вы добавите несколько условий, по умолчанию переход будет разрешен, если все условия выполняются одновременно — к условиям применяется логический оператор И. Чтобы триггер сработал при выполнении хотя бы одного условия, нажмите значок оператора между условий, будет выбран оператор ИЛИ.

  3. Чтобы задать более сложную логику, можно сгруппировать несколько условий — сначала будут проверены условия внутри группы, затем остальные. Для этого под списком условий нажмите Добавить условие и в меню выберите Добавить группу условий. Для условий в группе также можно выбрать логический оператор: И либо ИЛИ.

Добавить экран перехода

Экран перехода — это всплывающее окно, с помощью которого вы можете предложить пользователю изменить определенные параметры задачи. Например, на экране перехода можно попросить пользователя проставить резолюцию, оставить комментарий или записать потраченное время.

Если вы используете стандартный процесс или его копию, для переходов в конечный статус (например, «Закрыт») по умолчанию уже настроены экраны перехода, на которых требуется заполнить поле «Резолюция».

Чтобы добавить экран перехода:

  1. В настройках перехода откройте раздел Экран перехода и активируйте опцию Включить экран перехода.

  2. Настройте экран перехода:

    • Название — текст в заголовке всплывающего окна.
    • Название на английском — текст в заголовке всплывающего окна в английском интерфейсе.
    • Поля на экране перехода — выберите поля, которые можно будет настроить на экране перехода. При необходимости задайте для полей значения по умолчанию. Чтобы сделать поле обязательным для заполнения, поставьте отметку справа от поля.
    • Указать затраченное время — включите опцию, чтобы на экране перехода появилась форма учета времени.
    • Добавить связи — включите опцию, чтобы на экране перехода появилась форма добавления связей с другими задачами.
    • Оставить комментарий — включите опцию, чтобы на экране перехода появилось поле для комментария. Чтобы сделать поле обязательным для заполнения, поставьте отметку справа от поля. Вы также можете настроить параметры комментария:
      • Прикрепить файл — перетащите файл в область ввода комментария или нажмите на значок .
      • Призвать пользователя — нажмите  Призвать и введите логин или имя пользователя, которого вы хотите призвать в комментарии. Вы можете призвать несколько пользователей одновременно.

  3. Нажмите Сохранить.

Скопировать все настройки перехода

Вы можете применять настройки одного перехода для других переходов. Можно скопировать как все настройки перехода целиком, так и настройки отдельной автоматизации, условий перехода или экрана перехода. Текущие настройки будут заменены на новые. Для копирования:

  1. Выберите переход.
  2. В настройках перехода нажмите , затем выберите  Скопировать настройки в другой переход или  Вставить настройки из другого перехода.

  3. Выберите из списка переход для вставки или копирования настроек.

Скопировать отдельные настройки перехода

Чтобы скопировать отдельные настройки перехода:

  1. Выберите переход.

  2. В настройках перехода выберите один из разделов:

    •  Автоматизация. В настройках автоматизации нажмите , затем выберите  Скопировать автоматизацию в другой переход или  Вставить автоматизацию из другого перехода.

    •  Условия перехода. В настройках условий перехода нажмите , затем выберите  Скопировать условия в другой переход или  Вставить условия из другого перехода.

    •  Экран перехода. В настройках экрана перехода нажмите , затем выберите  Скопировать экраны в другой переход или  Вставить экран из другого перехода.

  3. Выберите из списка переход для вставки или копирования настроек.

Удалить переход

Убедитесь, что после удаления перехода не окажется статусов, в которые нельзя перейти.

  1. Нажмите рядом с названием перехода.

  2. Подтвердите удаление.

Доска задач — это инструмент, который позволяет наглядно отслеживать и изменять статусы задач. Задачи отображаются на доске в виде карточек, карточки распределены по столбцам доски в зависимости от их статуса.

Резолюция — это атрибут задачи, который обозначает результат работы: была ли задача выполнена, отменена или отложена. Например, задача может быть закрыта, потому что она выполнена (резолюция «Решен») или потому что она дублирует другую задачу (резолюция «Дубликат»). Как настроить резолюции

Ключ очереди — это уникальный код из латинских букв, по которому можно идентифицировать очередь, например: TEST. С помощью ключа можно перейти к очереди по ссылке: https://tracker.yandex.ru/TEST.

Робот в Трекере — это служебный аккаунт, от имени которого можно выполнять автоматические действия в задачах. Как автоматизировать работу с задачами

Статус — это атрибут задачи, который обозначает, на каком этапе находится выполнение задачи. Например: «Открыт», «В работе», «Тестируется», «Закрыт». Как настроить статусы

Рабочий процесс — это набор допустимых статусов задачи и правила перехода между статусами. В каждой очереди действуют свои рабочие процессы. Как настроить рабочий процесс

Предыдущая
Настроить статусы
Следующая
Добавить типы задач