Анализ рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2015 года

7 октября 2015

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2015 года. Наиболее значимые тенденции следующие.

Сберегательная активность населения

В I полугодии 2015 года объём средств населения в банках увеличился на 1 339,6 млрд рублей до 19 892,3 млрд рублей (в I полугодии 2014 года вклады сократились на 74,3 млрд рублей). В относительном выражении совокупный размер вкладов увеличился на 7,2% (в I полугодии 2014 года – снизились на 0,4%).

Без влияния валютной переоценки рост вкладов в первом полугодии 2015 года составил 8,6%. Удельный вес капитализации процентов в I полугодии 2015 года оценивается в 4 п.п. Таким образом, приток в банковскую систему новых вкладов составил примерно 4,6%.

Объём сберегательных сертификатов на предъявителя в отчётном периоде увеличился на 85,9 млрд рублей (на 18,7%) – до 546 млрд рублей

Сумма вкладов индивидуальных предпринимателей на 1 июля 2015 года составила 225,2 млрд рублей (1,1% общей суммы вкладов физических лиц), уменьшившись с начала года на 2,7 млрд рублей (на 1,2%).

В результате общий объём застрахованных средств в банках в I полугодии 2015 года увеличился на 1 247,1 млрд рублей (в I полугодии 2014 года – уменьшился на 82,5 млрд рублей). В относительном выражении рост составил 6,8% – до 19 550,3 млрд рублей (в I полугодии 2014 года – снижение на 0,5%).

Согласно оценкам агентства, основанным на тенденциях рынка вкладов, сложившихся в первой половине года, объём вкладов физических лиц в 2015 года может вырасти на 3,2-3,5 трлн рублей или на 17-19%, что соответствует объёму депозитов по итогам года в 21,7–22,0 трлн рублей Такому росту будет способствовать достаточно высокая сберегательная активность населения, капитализация высоких процентов по ранее заключённым договорам, а также ожидаемый традиционный приток средств на счета и во вклады в конце года.

Структура вкладов по размеру

В I полугодии 2015 года наиболее высокими темпами росли вклады, находящиеся в пределах верхней границы страхового возмещения: от 700 тыс. до 1 млн рублей – на 16,2% по объёму и на 13,7% по количеству счетов; свыше 1 млн рублей – на 17,8% по сумме и на 37,9% по количеству счетов. Объём депозитов от 100 тыс. до 700 тыс. рублей практически не изменился. Вклады до 100 тыс. рублей сократились на 3,6% по объёму и на 0,8% по количеству счетов.

По итогам полугодия доля вкладов свыше 1 млн рублей выросла с 42,8 до 47,2%. Доля депозитов от 700 тыс. до 1 млн рублей выросла с 8,0 до 8,7%. Вклады от 100 тыс. до 700 тыс. рублей снизили свою долю с 37,3 до 33,4%, а вклады менее 100 тыс. рублей – с 11,9 до 10,7%.

Средний размер вклада по банковской системе (без счетов до 1 тыс. рублей) на 1 июля 2015 года составил 121,1 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 7,7%.

Доходность депозитов и её влияние на динамику вкладов

Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках свидетельствуют о плавном уменьшении доходности вкладов. По итогам I полугодия 2015 года больше половины банков (77 из 100) снизили ставки. В 9 банках ставки повысились, в 14 – остались неизменными.

Средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) на 1 июля 2015 года по рублёвым годовым вкладам в размере 1 млн рублей снизился на 3,1 п.п. до 9,3% годовых. Средние (невзвешенные) процентные ставки по аналогичным вкладам снизились на 3,9 п.п. до 11,0%.

По оценкам агентства, плавное снижение процентных ставок по вкладам в ближайшее время продолжится.

Валютная и срочная структура вкладов

В I полугодии 2015 года доля депозитов в иностранной валюте незначительно снизилась – с 26,1% на начало года до 25,6% на 1 июля 2015 года

В связи с более высокими ставками по краткосрочным вкладам доля долгосрочных вкладов свыше 1 года снизилась – с 55,1 до 43,6%. Одновременно произошло существенное увеличение доли вкладов до 1 года – с 27,6 до 40,7%. Доля вкладов до востребования сократилась – с 17,3 до 15,7%.

Концентрация вкладов

Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков в I полугодии 2015 года незначительно увеличилась, составив 79,8%. С конца 2013 года наблюдается тенденция на увеличение доли данной группы банков. Доля "Сбербанка" в отчётный период не изменилась, составив 44,9%.

Вклады росли высокими темпами и в "региональных" банках – на 11,1%. Сетевые многофилиальные банки увеличили объём вкладов на 6,7%. Вклады в банках московского региона сократились на 5,0%. Объём вкладов в "Сбербанке" вырос на 7,1%.

Страховая ответственность АСВ

Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) в I полугодии 2015 года снизился на 0,8 п.п. – до 68,6% всех застрахованных вкладов. Без учёта "Сбербанка" размер страховой ответственности увеличился на 0,9 п.п. до 61,2%.