ОКБ: в 2015 году кредитная нагрузка снизилась, однако в среднем каждый заёмщик должен банку не менее 210 тыс рублей

14 апреля 2016

"Объединённое кредитное бюро" (ОКБ) подготовило исследование "Кредитная карта России" на основании данных о 42,7 млн. заёмщиков, которые передают в бюро более 500 крупнейших кредитных организаций. Регионы Крым и г. Севастополь не учитывались при расчёте в связи с недостаточным количеством данных в бюро.

Аналитики ОКБ оценили долю охвата населения розничными кредитами сопоставив количество заёмщиков с активными кредитами с количеством экономически активного занятого населения по регионам РФ. В среднем по стране 59% экономически активного занятого населения России имеют открытые кредиты. Самая высокая доля охвата зафиксирована в республике Алтай – 91% экономического населения республики имеют открытые кредиты. Также высокие показатели отмечены в Бурятии (79%), Тыве (78%), Курганской области (77%), Алтайском крае (76%) и Коми (76%). Минимальные показатели у республик Северного Кавказа: Дагестана (18%), Чечни (17%) и Ингушетии (16%).

По количеству открытых кредитов на 1 заёмщика лидируют республика Алтай, Саха, Магаданская обл. и Алтайский край. Меньше всего кредитов у заёмщиков Северного Кавказа: в Ингушетии, Чечне и Дагестане их менее 1,5 на заёмщика.

В среднем каждый российский заёмщик должен банку 210 тыс. рублей. Во многих регионах долговая нагрузка в 1,5-2 раза выше среднего. В основном это регионы с высоким уровнем среднего дохода населения, в которых выдаётся больше кредитов на более значительные суммы.

Платёжная дисциплина отличается в разы от региона к региону. Хуже всего дела с выполнением кредитных обязательств обстоят у заёмщиков Ингушетии, где 43% всех кредитов находятся в просрочке. В целом по России доля просроченных кредитов на конец 2015 г. составила 16,9%, из них 12,7% кредитов имели просрочку платежей более 90 дней.

Основной тенденцией, которую мы отметили в 2015 г., стало снижение номинального уровня долговой нагрузки россиян с 41% до 37%. В прошедшем году объёмы кредитования серьёзно сократились, что было связано как с ужесточением требований к заёмщикам со стороны банков, так и спросом со стороны самих граждан, которые не спешили брать кредиты под высокие проценты. Заёмщикам, уже имеющим кредитные обязательства, стало сложнее получить новый кредит. Вместе с объёмами кредитования сократились и средние "чеки" выданных кредитов, что отразилось на незначительном снижении ежемесячных платежей.

Тенденция выглядит позитивной, однако, не стоит забывать, что при расчёте показателя кредитной нагрузки учитывается номинальный доход заёмщиков, в то время как реальные доходы граждан по данным Росстата за 2015 г. сократились в среднем на 4,7%. В результате все больше заёмщиков могут в перспективе испытывать сложности с обслуживанием имеющихся кредитов.

По данным ОКБ в 2015 году 50% заёмщиков использовали новые кредиты наличными для частичного или полного погашения задолженности по уже имеющимся обязательствам, тогда как в 2014 г. таких людей было 43%.

Кредитная активность населения

Наиболее кредитно-активными регионами являются крупные финансовые и промышленные центры, на ТОП-10 регионов приходится порядка 40% всех выданных кредитов в России, в денежном объёме это почти 50% всех выдач 2015 г.

Как и в 2014 г., в тройку наиболее кредитно-активных регионов России по количеству выдач входят Москва, Московская область и Краснодарский край. По объёмам выданных кредитов уже традиционно лидируют Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

В Москве в 2015 г. было выдано 2,3 млн. кредитов общим объёмом более 413 млрд. руб. Это примерно 10,6% от общего количества кредитов, выданных в России в 2015 г., и почти 17% от общего объёма выдач в рублях. В Московской области было выдано 1,4 млн. кредитов (6,5% от общего количества) на сумму более 236 млрд. руб. (8,7% от общего объёма). В Краснодарском крае было выдано 692,5 тыс. кредитов (3,2% от общего количества) на сумму около 68 млрд. руб. (2,8% от общего объёма). В Санкт-Петербурге было выдано 534,7 тыс. кредитов (2,5% от общего количества) на сумму более 125,8 млрд. руб. (5,2%) от общего объёма.

Также в десятку наиболее кредитно-активных регионов по количеству выданных в 2015 г. кредитов вошли Башкортостан, Свердловская обл., Ростовская обл., Челябинская обл., Кемеровская обл., Санкт-Петербург и Самарская обл. За счёт высокого "среднего чека" по выдаваемым кредитам в ТОП-10 по объёмам выдач также вошёл Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), хотя по количеству выдач он занимает только 23 место. Кемеровская область напротив не вошла в десятку регионов с наибольшим объёмом выдач, хотя по количеству новых кредитов она занимает шестое место.

Долговая нагрузка или показатель PTI (payment-to-income) обозначает соотношение размера ежемесячных кредитов по всем кредитам заёмщика к уровню его дохода. По банковской классификации нормальным считается показатель PTI на уровне 30-35%.

По итогам 2015 г. номинальный уровень долговой нагрузки в целом по России составил 37%, тогда как по итогам 2014 г. он составлял 41%. Средний ежемесячный платёж по всем кредитам россиян составил 12,7 тыс. руб.

В диапазоне PTI до 35% по итогам прошедшего года оказались 12 регионов, в 2014 г. таких регионов было только 9. Вместе с тем в 26 регионах России уровень кредитной нагрузки по-прежнему превышает 50%. В Карачаево-Черкессии, Калмыкии и Дагестане его можно назвать критическим.

Самые высокие ежемесячные платежи по кредитам были у жителей Магаданской обл. (27 тыс. руб.), Чукотского АО (25,5 тыс. руб.), Камчатского края (19,8 тыс. руб.), республики Саха (19,6 тыс. руб.) и Москвы (18,2 тыс. руб.).

Самые низкие платежи у заёмщиков Ингушетии (7,9 тыс. руб.), Тамбовской обл. (8 тыс. руб.) и Чечне (8,9 тыс. руб.).