АСВ: анализ развития рынка вкладов физических лиц в 2015 году

14 апреля 2016

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в 2015 году. Наиболее значимые тенденции следующие.

Сберегательная активность населения

Объём средств населения в банках увеличился на 4 666,4 млрд руб. (в 2014 году – на 1 598,1 млрд руб.) до 23 219,1 млрд руб. В относительном выражении рост составил 25,2% (в 2014 году – 9,4%). Без валютной переоценки объём вкладов вырос бы на 18,7%. Удельный вес капитализации процентов в 2015 году оценивается в 7,9 п.п. Таким образом, приток в банковскую систему новых вкладов оценивается в 10,8%.

Вложения в незастрахованные сберегательные сертификаты на предъявителя показали быстрый рост в начале отчётного периода, а затем росли медленными темпами. За год объём средств, размещённых в такие сертификаты, увеличился на 111 млрд руб. (на 24,1%) до 571,1 млрд руб. В результате доля сертификатов на предъявителя в общем объёме вкладов не изменилась, составив 2,5%.

Объём застрахованных средств населения в банках (с учётом средств индивидуальных предпринимателей) в 2015 году увеличился на 4 586,7 млрд руб. (в 2014 году – на 1 503,7 млрд руб.). В относительном выражении он вырос на 25,1% до 22 889,9 млрд руб. (в 2014 году – на 9%).

Динамика ежедневных приростов вкладов показывает, что сберегательная активность населения в 2015 году была заметно выше предыдущего года. Рост вкладов в январе–ноябре 2015 года в среднем составлял 8,8 млрд руб. в день, без валютной переоценки 6,2 млрд руб. (в январе–ноябре 2014 года – 3,4 млрд руб. в день, без валютной переоценки минус 0,5 млрд руб.).

Согласно прогнозу агентства, совокупный объём вкладов в 2016 году увеличится на 3,3–3,7 трлн руб. (14–16% в относительном исчислении), до 26,5–26,9 трлн руб. Данный прогноз учитывает возможное замедление темпов роста доходов населения, неопределённость динамики валютного курса, а также постепенно снижающийся (по сравнению с 2015 годом) уровень процентных ставок по вкладам.

Структура вкладов по размеру

В 2015 году наиболее активно росли средние и крупные вклады. В первом полугодии вклады в интервале от 700 тыс. до 1 млн. руб. увеличились на 16,2% по сумме и на 13,7% по количеству счетов, а свыше 1 млн руб. на 17,8% по сумме и на 37,9% по количеству счетов. Во втором полугодии вклады от 700 тыс. до 1 млн руб. выросли на 15,2% по сумме и на 14% по количеству счетов, свыше 1 млн руб. на 30% по сумме и на 29,5% по количеству счетов. Объём депозитов от 100 тыс. до 700 тыс. руб. практически не изменился.

В результате наибольший рост за год показали вклады в интервалах от 700 тыс. до 1 млн руб. и свыше 1 млн руб. – на 33,9 и 53,2% по сумме и на 29,6 и 78,6% по количеству счетов соответственно.

По итогам года доля вкладов размером от 100 тыс. до 700 тыс. руб. уменьшилась с 37,4 до 29,2%, а вкладов от 700 тыс. до 1 млн руб. увеличилась с 8 до 8,5%. Вклады свыше 1 млн руб. увеличили свою долю с 42,8 до 52,4% общей суммы депозитов.

Средний размер вкладов в интервале от 100 до 700 тыс. руб. увеличился на 0,9%; в диапазоне от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. вырос на 3,3%, а для вкладов свыше 1 млн руб. вырос на 3,0%. Средний размер вклада по всей банковской системе без мелких и неактивных счетов оценивается в 155 тыс. руб.

Доходность депозитов и её влияние на динамику вкладов

Проводимый АСВ мониторинг процентных ставок, предлагаемых 100 крупнейшими розничными банками, показал, что большинство (91 из 100 банков) по итогам 2015 года снизили ставки по вкладам. В 8 банках ставки повысились, в одном остались без изменений. При этом основное сокращение ставок по вкладам произошло в первом полугодии.

Средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) на 1 января 2016 года по рублёвым годовым вкладам на сумму 1 млн руб. снизился на 3,2 п.п. – с 12,4 до 9,2% годовых. Средние (невзвешенные) ставки по аналогичным вкладам снизились на 4,5 п.п. – с 14,9 до 10,4% годовых.

По оценкам агентства, небольшое снижение процентных ставок по вкладам в ближайшее время может продолжиться, но в целом их уровень будет достаточно стабильным. При этом реальная доходность вкладов, при условии снижения годовой инфляции, в течение года может снова выйти на положительные значения.

Валютная и срочная структура вкладов

По итогам 2015 года доля депозитов в иностранной валюте выросла с 26,1 до 29,4%. Основной рост наблюдался в третьем квартале – на 3,4 п.п.

В связи с более высокими ставками по краткосрочным вкладам в отчётном году произошёл рост доли срочных вкладов до 1 года с 27,6 до 40%. Одновременно произошло сокращение доли долгосрочных вкладов сроком свыше 1 года с 55,1 до 43,5%. Доля вкладов до востребования изменилась незначительно – с 17,3 до 16,6%. При этом основное изменение структуры вкладов произошло в начале года.

Концентрация рынка вкладов

Доля 30 крупнейших по объёму вкладов банков в течение всего 2015 года увеличилась с 79,2 до 81,7%, в том числе доля Сбербанка выросла на 1 п.п. – с 44,9 до 45,9%. Постепенный рост доли крупнейших банков продолжается с конца 2013 года – общее увеличение за указанный период составило около 5 п.п.

По итогам года наиболее высокие темпы роста вкладов наблюдались в сетевых многофилиальных банках (28,6%) и в региональных банках (23,7%). Вклады в банках московского региона выросли на 5,7%.

Страховая ответственность АСВ

В результате роста крупных депозитов размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) в 2015 году снизился с 69,4 до 65,1% застрахованных вкладов. Без учёта Сбербанка – с 60,3 до 58,4%.