"Тинькофф банк" успешно разместил облигационный заём на 5 млрд рублей с купоном 9,65%

22 апреля 2017

АО "Тинькофф банк" (Москва) успешно разместил биржевые облигации (серия 001Р-01R) общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей, сообщила пресс-служба банка.

Итоговая ставка купона составила 9,65% годовых.

Срок обращения облигаций – пять лет с офертой через два года с даты размещения. Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов "Тинькофф банка" серии 001P на общую сумму 100 млрд рублей. Программа была зарегистрирована 24 марта 2017 года.

Привлечённые в результате размещения облигаций средства "Тинькофф банк" планирует направить на развитие новых направлений бизнеса.

Первоначальный ориентир по ставке купона составил 9,75-10% годовых. В результате высокого интереса со стороны инвесторов спрос на облигации значительно превысил предложение, а процентная ставка по первым четырём купонным выплатам была установлена на уровне 9,65%.

Вице-президент "Тинькофф банка" по корпоративному финансированию Сергей Пирогов: "Мы довольны результатами этого выпуска. Нам удалось собрать качественную книгу заявок и добиться существенного снижения цены размещения относительно первоначального ориентира. Российский рынок облигаций вновь становится для нас привлекательным источником рублёвой ликвидности".

Организаторами размещения выступили Sberbank CIB и Совкомбанк.

Размещение облигаций на Московской бирже состоится 28 апреля 2017 года.

АО "Тинькофф банк" основано в 1994 году (лицензия № 2673). Уставный капитал банка составляет 6 772 000 000 рублей.