Многое зависит от размера организации и цели финансового планирования. Просто "чтобы было" не подходит).
1. понимаем зачем нам это надо и что конкретно планируем
2. срок планирования
3. выбираем инструмент планирования (ексель или,может, уже есть готовый в 1с)
4. кто отвечает за весь процесс, кто дает инфо, кто контролирует, кто проверяет
5. пишем расписание (что, кто, кому, куда и когда)
6. планируем
7. понимаем что хорошо и плохо в построенном процессе
8. смотрим факт
9. понимаем, почему отклонились от факта и как в след раз повысить точность планирования