Какими вопросами и инструментами лучше помогать клиенту перейти с уровня действий (что делать?) на уровень состояния (кем мне нужно быть)?

Всё зависит от самого клиента - что его мотивирует, что им движет. Одному помогут реальные примеры, другому алгоритм действий и объяснение значение каждого шага.

Нет универсальной схемы для каждого,