Семья неоднократно переезжает в другой город, подросток ведет обычную жизнь, находит друзей, с первыми задирами в школе показывают его сверхъсилу. В середине мультика на город нападает дракон, так выходит, что наш подросток тоже перевоплащается в дракона. Они сражаются.