Насколько среди ваших клиентов востребована услуга по личному или семейному финансовому планированию?
В конце года многие любят подводить итоги и строит планы. Чаще всего, увы, виртуальные. Насколько вы приучили себя к финансовому планированию? Насколько планируете? И делают ли это ваши клиенты? Интересно даже, какой процент от общего количества клиентов планирует финансы на новый год?
ФинансыФинансовая грамотность+2
Ульяна ВласенкоФинансы
· 3,0 K
Финансовый консультант-методист(Санкт-Петербург): моя идея -"давать УДОЧКУ, а не РЫБУ."- h... · 21 дек 2022 ·
id
Да, мои клиенты очень взвешенно подходят к планированию бюджета. Я многому у них учусь - они делятся своими приёмами экономии и я с удовольствием их перенимаю.
Ведь я предлагаю своим клиентам создать капитал. Пенсионный или иной - накопления на определённые цели. Крайне трудно накопить ВООБЩЕ - нужно копить НА ЧТО-ТО. А чтобы накопить на что-то - нужно запланировать. Я предлагаю нацелиться не на процесс, а на результат. Тогда планировать значительно проще.
Мне вообще кажется - раз почувствовав удовольствие от финансового планирования - уже невозможно отказаться. Не то что приучать себя! Прям тянет планировать!
Сегодня мы избалованы комфортом - и никто не откажется жить не хуже, чем во время трудовой деятельности. Скорее наоборот- времени больше- возможностей больше. Нужно только, чтобы хватало средств. Над этим и стоит поработать сейчас.
Даже, если клиент пришел ко мне с не очень организованным бюджетом - мы тут же садимся, ищем "дыры", два-три месяца - и он уже освоился с эффективным распределением. Потому, что у человека вырисовывается цель, а цели свои люди любят и заботятся о них с удовольствием!
Нахождение цели. Методы накопления для вас - здесь и сейчас. Консультация 
Перейти на t.me/FinPsyOK113
Финансовый консультант, педагог-психолог, специалист по финансовому воспитанию, кандидат ф... · 21 дек 2022 · myfinsovet.ru
Весьма востребована, тк в изменившихся условиях рынка и росте цен вкупе с ростом инфляции доходы стремительно тают, люди для финансирования повседневных трат вынуждены тратить сбережения, о новых сбережениях даже нет речи ,поэтому велик страх потерять подушку безопасности и не справиться с кредитными обязательствами. Поэтому идут на консультацию с конкретными цифрами и... Читать далее
1 эксперт согласен
Да, это самый популярный запрос у моих клиентов.
Я сама веду семейный бюджет и планирую с 2012 года. Планирую на год глобально, и каждый месяц корректировки делаю.
План по доходам, перечисляю все виды, какие есть и продумываю новые источники.
У клиентов - представителей бизнеса и фрилансеров, финансовый план - это musthave для роста прибыли и масштабирования дела... Читать далее
Профессиональный финансовый советник, помогаю создать капитал и выйти на пассивный доход... · 20 дек 2022 ·
finforts
У меня с моими клиентами есть долгосрочные цели и краткосрочные. В личном финансовом плане мы определяем весь наш путь до выхода на пассивный доход и особенно подробно планируем ближайший год.