Есть такое понятие как шаблон документа.
Можно подготовить КП, проставить в нужные места формулы. Тогда такой документ будет генерироваться под клиента, вставляя данные в нужные места из карточки сделки или карточки клиента. Например подставить обращение к клиенту по Имени Отчеству, добавить в КП те позиции которые были интересны клиенту и т.д. и т.д.
Здесь это расписать довольно трудно, но можете обратиться за консультацией, подскажем)