Как передавать данные о клиентах и заказах из CRM

Вы можете дополнять статистику вашего сайта данными о клиентах и заказах из вашей CRM. Эта информация помогает:

Как передавать данные:

• использовать упрощенную загрузку данных;
• передавать дополнительные данные о заказах и клиентах;
• воспользоваться готовой интеграцией Метрики с Битрикс24;
• передать информацию через Центр Конверсий.

Какие данные можно передавать в Метрику

Вы можете передавать:

Информацию о клиентах

• id клиентов в вашей CRM;
• название;
• произвольные дополнительные параметры;
• идентификаторы, по которым Метрика сможет найти их визиты на счетчике (ClientId, emails, phones).

В дальнейшем эта информация позволит строить сегменты на основе данных о клиентах из вашей CRM.

Заказы (сделки)

• id заказов в вашей CRM;
• id клиента, который совершил заказ;
• время заказа;
• его статус и доход, себестоимость, валюта.

Дополнительно можно отправить товары (услуги) в заказе. Если Метрика обнаружит на вашем счетчике визит клиента, связанный с переданным заказом, то, в зависимости от переданного статуса заказа, в таком визите будут достигнуты цели.

Кроме этого, можно будет создать сегменты на клиентов с заказами в определенном статусе, большими тратами, частыми заказами и т.д.

Форматы отправки данных

Отправить данные о клиентах и заказах из CRM можно с помощью:

• упрощенной отправки данных;
• отправки подробных данных.

Оба формата поддерживают атрибутирование конверсий с визитами по номеру телефона, адресу электронной почты посетителей или хешу от этих данных.

После успешной загрузки:

• Будут созданы цели CRM: Заказ создан и CRM: Заказ оплачен. Вы сможете строить по ним отчеты в Метрике и Директе, а также использовать в оптимизации рекламных кампаний Директа наряду с обычными целями JavaScript-событие присланных в статусе заказа.
• С помощью данных о клиентах вы сможете сегментировать статистику в большинстве отчетов Метрики, а также использовать данные для таргетирования рекламной кампании в Директе.
• Вы сможете использовать данные о любых переданных целях заказов в отчетах Сквозной аналитики отметив эти цели избранными.

Отправка подробных данных позволяет отправлять вместе с заказами информацию о списках товаров или услуг, по которым был совершен заказ, а также произвольные атрибуты по вашим клиентам.. На основе этой информации вы сможете создавать сегменты аудитории для таргетирования в рекламных кампаниях.

Как Метрика привязывает данные из CRM к визитам

Когда вы отправляете в Метрику информацию о заказе (сделке) из вашей CRM, Метрика привязывает этот заказ к ближайшему по времени визиту посетителя вашего сайта. Посетитель определяется исходя из тех данных, которые вы отправили в качестве идентификаторов клиента, совершившего заказ (ClientId, emails, phones).

Заказы из CRM могут быть привязаны к визитам и посетителям в пределах 21 дня от текущей даты. После успешной привязки заказа, у вас есть возможность вносить изменения в заказ в течение следующих 111 дней с начала визита (менять его статусы, сумму, товары). Подробнее про окно привязки — в разделе Учет офлайн-конверсий.

Привязка заказа к визитам является ключевым аспектом для построения сквозной аналитики. Она позволяет не только связать с посетителями сайта заказ и его статусы, купленные товары или услуги, но и цели, выполняемые вместе со статусами привязанного заказа.

Отсутствие привязки заказа к визиту означает, что заказ будет отображаться только в отчете Посетители и клиенты и не будет включен в другие отчеты Метрики. Более того, цели, ассоциированные со статусами заказа, не будут переданы в Директ, если визиты связаны с этим рекламным источником.

Для обеспечения точности отчетов и эффективности маркетинговых стратегий, убедитесь, что все заказы корректно привяжутся к соответствующим визитам:

1. Проверьте корректность переданных в Метрику идентификаторов: ClientId, номеров телефонов и адресов e-mail ваших клиентов.

2. Отправляйте заказы в пределах 21 дня от текущей даты. Если вы передаете заказ, который был совершен 22 дня назад, — он не будет привязан к визитам пользователей (не относится к обновлению уже привязанных к визитам заказов).

3. Используйте идентификатор ClientId для передачи заказов в Метрику — это увеличит вероятность корректной привязки заказов по сравнению с идентификаторами номеров телефонов или электронной почты. Рекомендуется передавать идентификатор ClientId при создании каждой сделки в вашей CRM-системе.

Анализ и управление статусами заказов из CRM

Заказы, привязанные Метрикой к визитам, дают возможность отслеживать эффективность трафика с помощью передачи статусов заказа. Для сегментации в отчетах Метрики доступны все 5 типов статуса заказа:

• Заказ создан — идентификатор статуса по умолчанию IN_PROGRESS — при передаче этого типа статуса будет достигнута цель CRM: Заказ создан.
• Заказ оплачен — идентификатор статуса по умолчанию PAID — при передаче этого типа статуса будет достигнута цель CRM: Заказ оплачен.
• Заказ отменен — идентификатор статуса по умолчанию CANCELLED — при передаче этого типа статуса не будут достигнуты цели.
• Спам-заказ — идентификатор статуса по умолчанию SPAM — аналогично отмененному заказу не будут достигнуты цели.
• Заказ в другом статусе — заказам присваивается тип статуса OTHER, если в качестве статуса вы отправляете идентификатор цели с типом JavaScript-событие, которую самостоятельно создали на счетчике.

В упрощенной передаче данных из CRM доступны 4 стандартных типа статуса для передачи: IN_PROGRESS, PAID, SPAM и CANCELLED, а также идентификаторы ваших JavaScript-целей.

В полной передаче данных вы можете реализовать сложную логику выполнения целей, связанных со статусами заказов в CRM.

Во всех выполненных целях в качестве дохода будет передаваться прибыль по сделкам, указанным в CRM. Доход по целям можно использовать в Директе в стратегии Максимум конверсий с ограничением расходов по Доле рекламных расходов.