Как выбрать профессионального финансового консультанта?
Что нужно знать при выборе финансового консультанта? По каким критериям выбирать? Какие документы спрашивать? Какие вопросы задавать? Какие рекомендации можно ожидать от профи?
ФинансыФинансовая грамотностьФинансовый консультант
Ульяна ВласенкоФинансы
· 25,0 K
Первый
- Образование.
- Опыт
- Результаты личные и клиентов
- Эмпатия,желание помочь ,решить проблему искренне
- Соцсети,личный бренд.
- Отзывы
- Личная совместимость.
8.Компетенции - Аттестаты
- Достижения
2 эксперта согласны
Первый
Для начала, стоит оценить компетенции финансового консультанта. Обладает ли он специальным образованием, имеет ли достаточный опыт для Управления инвестиционным портфелем в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, совершенствует ли свои скилы в этом направлении и так далее.
Когда Вы познакомились, стоит обсудить стратегию инвестирования. В этот этап... Читать далее
5 экспертов согласны
Дмитрий Соболев
26 августа 2021подтверждает
В целом с ответом согласен, но на мой взгляд он дан все равно очень общо. Но явных недостоверностей в нем нет... Читать дальше
Первый
ОтвечаетАнна Деньгина
Добрый день.
Для начала нужно определиться по какому вопросу вам нужен финансовый консультант, какие у вас от него ожидания, как задачи вы хотите решить. Стандарты финансового консультирования только складываются в нашей стране, поэтому разные финансовые консультанты могут помочь с разными задачами вашей жизни.
Когда у вас будет перечень личных финансовых задач... Читать далее4 эксперта согласны
Анастасия Горькова
12 августа 2021подтверждает
Полностью согласна
Международное инвестирование и управление личными финансами. 17 лет в индустрии. Состою в... · 12 авг 2021 · anderidagroup.com
Подобрать для себя подходящего финансового советника не многим сложнее, чем стоматолога. Хотя и не многим проще. Профессионалы этого рынка часто составляют сложные инструкции, по итогам которых выясняется, что идеальный кандидат - он сам, но в реальности важны лишь два критерия - легальность практики консультанта (условно - имеет ли он право носить белый халат) и его... Читать далее
2 эксперта согласны
Сергей Шумаков
12 августа 2021подтверждает
Очень подробный и точный ответ
Финансовый наставник в создании капитала и получении пассивного дохода · 2 авг 2021 ·
sobolevfinance
При выборе консультанта, причем не важногт какого), важно убедиться в том, что перед вами челоек, специалист, понимающий ваши цели и готовый помочь вам в поиске их оптимального достижения.
Имеющий определый опыт работы и ведущий хотя бы небольшую публичную деятельность - активный профессинальный/личный аккаунт в соцсети, коммуникация с читателям - все это даст... Читать далее
Создай свой личный капитал на безбедную старость от 100 000$ сроком от 10 лет 
Перейти на sobolev-finconsult.ru/kapital
2 эксперта согласны
Михаил Штейнбок
3 августа 2021подтверждает
Полностью согласен с акцентом на чтение аккаунта при выборе фин консультанта. Так проще и надёжнее отличить... Читать дальше
Следует ориентироваться на следующие критерии:
1. Опыт
Сколько лет специалист работает в финансовой сфере?
- По найму или ведёт частную практику.
- Опыт в корпоративных или личных финансах.
- В каких областях финансов есть опыт.
- Какая специализация на сегодняшний день.
Оптимально: от 5 лет.
Важно, чтобы у специалиста был соответствующий опыт в той области, в... Читать далее
1 эксперт согласен
Какой опыт проведения финансового консультирования.
Прочитать отзывы в открытых источниках
Рано или поздно все мы приходим к пониманию того, что деньги требуют осознанного отношения. Кто-то разбирается со всеми вопросами сам, кто-то обращается к специалистам, считая такой подход более профессиональным.
Оставим первых. Как быть вторым? Как выбрать «своего» финансового консультанта?
В последнее время, в том числе благодаря государственным программам по... Читать далее
1 эксперт согласен
Добрый день!
Фин советник должен ориентироваться на цели и задачи, накопление или агрессивное инвестирование, при... Читать дальше
Финансовый советник,
Кандидат экономических наук
Преподаватель Финансового университета... · 17 авг 2021
Когда у нас болит зуб, мы идем к стоматологу. Когда хотим выучить английский идем к учителю или на курсы, чинить машину – к механику, лететь на самолете – к пилоту. А когда нужно идти к финансовому советник? Жду лайк!
У нас почему-то принято денежные проблемы решать самостоятельно. Что я в самом деле деньги что ли посчитать не могу? Или на отпуск не накоплю! Уж как-... Читать далее
1 эксперт согласен
Совершенно верно! Полноценный ответ.
Если никто из окружения не дал рекомендаций, можно найти 3-5 кандидатов в соцсетях, поизучать профиль, если вам интересно стало, то под его постами на актуальные для вас темы оставьте вопросы, оцените оперативность и качество ответов, зайдите с каким-то вопросом в личку, и там уже по ответам и вопросам эксперта будете принимать решение о выборе. Я всегда спрашиваю... Читать далее
1 эксперт согласен
Финансовый консультант-методист(Санкт-Петербург): моя идея -"давать УДОЧКУ, а не РЫБУ."- h... · 15 июл 2021 ·
id
Спасибо за актуальный и очень полезный вопрос! Ex ungue leonem - обычно по рекомендации. Как хорошего доктора.Финансовый консультант - не ломится во все двери. Деньги любят тишину и вы не найдете портфолио финансового консультанта, выложенного в соцсетях. Закрытые группы, закрытые вебинары. ФК может публично говорить о своем статусе и виде услуг. Публично-только общие... Читать далее
Нахождение цели. Методы накопления для вас - здесь и сейчас. Консультация 
Перейти на t.me/FinPsyOK113