Что нужно знать при выборе финансового консультанта? По каким критериям выбирать? Какие документы спрашивать? Какие вопросы задавать? Какие рекомендации можно ожидать от профи?
Для начала, стоит оценить компетенции финансового консультанта. Обладает ли он специальным образованием, имеет ли достаточный опыт для Управления инвестиционным портфелем в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, совершенствует ли свои скилы в этом направлении и так далее.
Когда Вы познакомились, стоит обсудить стратегию инвестирования. В этот этап можно включить определение риск-профиля клиента, горизонта инвестирования, пожеланий по доходности, ранжированию по классам инструментов, предсказуемость денежных потоков и так далее.
В заключение стоит подробно ознакомиться с условиями сотрудничества с финансовым советником. Узнать какую ответственность и мотивацию имеет инвестиционный эксперт в управлении Вашим портфелем. Стоит ознакомиться с перечнем вознаграждений и принять взвешенное решение.
Полностью согласна
Очень подробный и точный ответ
Какой опыт проведения финансового консультирования.
Прочитать отзывы в открытых источниках