Как выбрать профессионального финансового консультанта?
Что нужно знать при выборе финансового консультанта? По каким критериям выбирать? Какие документы спрашивать? Какие вопросы задавать? Какие рекомендации можно ожидать от профи?
На мой взгляд достаточно выяснить несколько параметров, на основе которых следует принять решение, а именно:
1) самый элементарный шаг: посмотреть информацию в открытых источниках.Уже на этом этапе часть кандидатов может «отпасть».
2) Опыт и подтверждённые знания: сколько лет в индустрии, в каких компаниях работал? Документы, подтверждающие аттестацию. Важна информация о том, что он имеет хотя бы аттестат ФСФР. Профессионалом консультант быть не может, если его опыт в индустрии меньше 8-10 лет.
3) узнать про достижения в профессиональной деятельности - есть ли таковые? Возможно фин.консультант достигал каких-то серьёзных результатов, входит в списки ТОП консультантов и об этом есть информация в открытых источниках.
4) Гарантии при рекомендациях: профессионал никогда не будет гарантировать какую-либо доходность.Всегда должен напоминать о существующих рисках.
5) Профессионал (на мой взгляд) не берет ден.вознаграждение за проводимые консультации. Фин.советник должен зарабатывать, уже работая с клиентом.
Нет ответа на вопрос.
Полностью согласна
Очень подробный и точный ответ
Какой опыт проведения финансового консультирования.
Прочитать отзывы в открытых источниках